Milf giver lektioner til en øm teenager, mens han kommer i hendes mund.

Hun var hendes bedste vens datter, hun havde set hende vokse op, og da hendes mor døde for så mange år siden, havde hun lovet at tage sig af hende, og nu havde hun hende på sit værelse med et rødt ansigt og spekulerede på, hvordan hun skulle gøre det, hun skulle gøre. Pigen var på vej ind i den mærkelige tid, hvor hun skulle være kvinde og lade sig elske af mænd, men hun var for bange for alle de drenge, hun mødte, så hun var kommet til hende, som ville give hende råd. Men hun, en voksen kvinde, mente, at den bedste måde at gøre det på var at give ham en udtrykkelig lektion i, hvad han kunne forvente.