Riley Reid neukt zijn zwarte halfbroer.

Riley Reid heeft een enorme smaak voor grote, zwarte lullen. Maar, zoals geluk zou hebben, zijn halfbroer heeft er toevallig een. Hierdoor heeft ze altijd natte dromen. Ze wordt altijd heel geil wakker en wil graag neuken. Op een dag vindt haar halfbroer haar zo: Riley is halfnaakt, wordt wakker en roept de naam van haar broer. Voor hem zal het onmogelijk zijn om te weerstaan aan hoe sexy Riley er zo uitziet. Dus, beetje bij beetje, zal hij haar gaan aanraken, terwijl ze net wakker wordt. Riley wordt erg opgewonden als hij haar begint aan te raken, en ze blijven spelen.

Hoe ver kunnen deze twee broers gaan?